סוכן שיווק פנסיוני מוגדר בחוק “כמי שנותן ייעוץ ליחד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, כעמית שכיר, עצמאי, או כמבוטח, באאמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו, הן המשווק הפנסיוני והן היועץ הפנסיוני מחוייבים לבחור את המוצר המתאים ביותר ללקוח, המשווק נדרש לעשות זאת מתוך המוצרים שיש לו זיקה אליהם.
מונח
משווק פנסיוני :
צריכים החלטה מותאמת למצב שלכם?
אפשר להתחיל מפנייה קצרה ולחזור אליכם עם ההמשך המסודר.
לקביעת פגישת ייעוץ