סוכן שיווק פנסיוני מוגדר בחוק "כמי שנותן ייעוץ ליחד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, כעמית שכיר, עצמאי, או כמבוטח, באאמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו, הן המשווק הפנסיוני והן היועץ הפנסיוני מחוייבים לבחור את המוצר המתאים ביותר ללקוח, המשווק נדרש לעשות זאת מתוך המוצרים שיש לו זיקה אליהם.
מונח
משווק פנסיוני :
רן חובב, מומחה למיסוי ופרישה
לתיאום פגישת ייעוץ
השאירו פרטים ואחזור אליכם
המידע שלכם נשמר בצורה מאובטחת